У той час, як увага зосереджена на чіпах Nvidia та індустрії штучного інтелекту, справжня стратегічна битва точиться за ресурси. Виробництво мікросхем сьогодні потребує колосальних обсягів ультрачистої води – настільки чистої, що прилади не здатні фіксувати її забруднення. Один передовий завод може споживати до 38 мільйонів літрів води на добу, що дорівнює потребам 100 тисяч людей.
З кожним новим поколінням чіпів попит на якість води зростає. За останнє десятиліття, перехід від 28-нм до 5-нм техпроцесів примусив виробників збільшувати обсяги водоочистки. Більш ніж половина нових заводів будуватимуться у регіонах із дефіцитом води до 2030 року. Це змушує IT-гігантів інвестувати сотні мільйонів доларів в сучасні системи очищення та рециркуляції.
На ринку домінують кілька компаній, переважно японських — Kurita, Organo, Nomura Micro Science, які пропонують повний спектр послуг з постачання ультрачистої води для чіпових фабрик. Їхня прибутковість зростає стрімко, незалежно від попиту на кінцевий продукт, а контракти мають довгостроковий характер.
Нові екологічні норми зобов’язують підприємства частіше рециркулювати воду й інвестувати в додаткову інфраструктуру. Це підвищує капітальні витрати до 30%. Однак сам ринок ультрачистої води має потенціал зростати щороку на 8-10% через глобальний тренд на мікросхеми й фармсектор.
Інвестиції в постачальників води, а не лише у виробників чіпів, стають все більш привабливими. Ультрачиста вода поступово перетворюється з технічної деталі на ключовий стратегічний ресурс епохи штучного інтелекту.
